Különös kínai történet

A film Tripitaka szerzetesről és három tanítványáról szól, akik nyugatra utaznak néhány buddhista írás megszerzéséért. Amikor megállnak Shache városában, a gonosz Három Démon megtámadja őket, és foglyul ejti Tripitaka három tanítványát. Tripitakát elfogja a hüllők királya, és a csúnya Meiyan gondjára bízza, aki szerelmes lesz a szerzetesbe. Tripitaka szerencséjére egy földön kívüli hercegnő megmenti, és Meiyan úgy dönt, hogy segít a hercegnőnek a szerzetes tanítványainak kiszabadításában.