Útkereszteződések

Egy fekete blueszenész, aki a legjobb akar lenni, elér egy útkereszteződésbe, eladja a lelkét az ördögnek, cserébe azért, hogy a legjobb lehessen. A lelkét csak úgy nyerheti vissza, ha az ő tanítványa legyőzi az ördög tanítványát gitárpárbajban. Egy idő után a blueszenéz rájön, hogy nem tud lélek nélkül bluest játszani, ezért elviszi magával egy jóbarátját (egy kisfiút) csavarogni a 66-os úton hogy igazi hobót faragjon belőle. Végül a kisfiúé lesz a feladat, hogy legyőzze az ördögöt a zenész lelkéért.