Éjfél a jó és a rossz kertjében

Savannah városka társasági életében a legfontosabb rendezvény Jim Williams régiségkereskedő, műgyüjtő karácsonyi partija. John Kelso újságíró is azért érkezik, hogy tudósítson az ünnepről. A tervezettnél mégis tovább marad, s ennek oka nemcsak a helyiség varázslatos hangulatában rejlik, Williamst, a település jótevőjét gyilkosság vádjával letartóztatják. Míg a gyanúsított a börtönből szervezi védelmét, Kelso lassan elmerül Savannah sajátos világában.